Last Updated on 27/07/2024 by bowman PATROCLO ha attraversato un primo, pessimo semestre, sfavorito non solo da inflazione in rialzo, ma anche da un’improvvisa fiammata sui tassi, che ha colpito la quota obbligazionaria che in questo portafoglio ammonta all’85%. L’asset allocation del portafoglio risulta comunque prudente poiché bilancia e diversifica l’esposizione a rischi diversi. Purtroppo […]
Last Updated on 27/07/2024 by bowman Lo shock subito dall’obbligazionario a lungo termine nel mese di marzo 2022 ha rappresentato una piccola “tempesta perfetta”: inflazione, termine delle politiche super-accomodanti sulla liquidità della crisi Covid, guerra, balzo in avanti della materie prime e rialzo dei tassi d’interesse USA. Salvo la destabilizzazione geo-politica erano eventi in buona
Last Updated on 27/07/2024 by bowman Abbiamo revisionato ATLANTE, un portafoglio azionario basato su una strategia di ribilanciamento a Pesi Costanti, in corrispondenza del suo massimo storico di metà dicembre scorso, prima che un 2022 ricco di volatilità coinvolgesse i corsi di mercato. Vediamo cosa è accaduto ad una diversificazione tra mercati, completamente azionaria, nel
ATLANTE: il portafoglio completamente azionario in lieve flessione da dicembre Leggi tutto »
Last Updated on 27/07/2024 by bowman In origine fu Hong Kong. La borsa ”coloniale” di Hong Kong nacque come mercato di scambio sotto il controllo occidentale (britannico) nel 1891 e come “Stock Exchange” nel 1914, è 99 anni più anziana delle altre due borse cinesi di Shenzen e Shanghai. Dotata di regolamenti di quotazione
Azionario della Cina: capiamoci qualcosa Leggi tutto »
Last Updated on 27/07/2024 by bowman Un metodo classico per costruire una strategia a “capitale protetto” è quello di abbinare prodotti con valore certo alla data di ‘maturity’ del portafoglio (fine orizzonte temporale) ad asset che il più possibile cerchino rendimento e crescita, il cui rischio sia ‘protetto’ dal valore certo futuro della parte in
Last Updated on 27/07/2024 by bowman TRINO è il fratello “maggiore” di TERZIO, anch’esso ripartito su uno schema ‘moderato’ ad 1/3 di capitale di debito, 1/3 di capitale di rischio ed 1/3 di capitale certo. Ho simulato però per questo portafoglio masse maggiori: un milione di euro che giustificasse un ‘personal indexing’ creato secondo criteri
TRINO: un Macro-Portafoglio moderato che chiude il primo anno con +3% di performance Leggi tutto »
Last Updated on 27/07/2024 by bowman Sei mesi fa abbiamo lasciato il nostro neo-pensionato Paolo alle prese con una strategia a medio termine (5 anni) ed elevata “efficienza” chiamata ‘Terzio’. Si sta godendo la sua meritata pensione nella nuova casa al mare e vuole stare tranquillo: 1/3 investito in liquidità e conti deposito, 1/3 obbligazioni ed
TERZIO: secondo ribilanciamento per la strategia 1/3-1/3-1/3 ad “High Sharpe” Leggi tutto »
Last Updated on 27/07/2024 by bowman Siamo giunti, per DEMETRA al 3 rendiconto semestrale. Il cambiamento dei parametri di mercato ha scombussolato i 5 “Core” di Demetra, causando degli sbilanciamenti che, da strategia, possono però essere ribilanciati solo ad ogni annualità, e quindi eventualmente il prossimo settembre. Questo non ha però arrestato la crescita del
Last Updated on 26/07/2024 by bowman In Italia esistono 60000 consulenti finanziari di vario genere, tra filiali di società finanziarie, agenti di commercio ed indipendenti vari. Assistere alla conclusione di un portafoglio con strategia a BREVE TERMINE e con rischio PRUDENTE in ogni condizione di mercato, costruito oltretutto nel 2019 dei ribassi dei tassi d’interesse,
ORFEO: CONCLUSIONE di un Portafoglio Prudente e a Breve Termine Leggi tutto »
Last Updated on 27/07/2024 by bowman DAVID è giunto all’ottavo rendiconto bimestrale. Rispetto a gennaio, revisione periodica già di flessione, lo scenario di febbraio-marzo apre allo scenario del trambusto che gli eventi geopolitici hanno causato sui mercati azionari ed obbligazionari: Un rialzo dei tassi sempre più brusco, seguito alle impennate inflazionistiche ed alla crisi sui
DAVID: gestire l’ansia con la strategia ad ingresso su soglie ribassiste Leggi tutto »