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PATROCLO: il portafoglio 85% obbligazionario, investito subito prima della crisi delle obbligazioni, recupera quasi completamente le perdite!

In PATROCLO abbiamo un test di come un portafoglio quasi completamente obbligazionario (85%) investito poco prima di una delle più sciagurate congiunture per le obbligazioni, con tecnica, capacità di allocazione e pulizia di costi è in grado di recuperare quasi completamente, dopo 2 anni di crisi, il controvalore iniziale. Andiamo ad osservare la situazione di […]

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PATROCLO: due anni di un portafoglio prudente 85% obbligazionario che ci mostra la flessione di chi è entrato in bond sui massimi del mercato

I mercati azionari raggiunsero verso la fine del 2021 un punto di massimo, almeno finora, le quotazioni delle obbligazioni hanno attraversato negli ultimi 24 mesi un rialzo dei rendimenti estremamente violento, con pochi precedenti storici a livello globale. PATROCLO è un portafoglio che, investito esattamente due anni fa, ci mostra quanto dovrebbe aver subito di

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PATROCLO: il ‘prudente’ a medio-termine recupera il 3% in 6 mesi, nonostante il terribile ‘timing’ d’inizio investimento

PATROCLO ci racconta un pò la storia di vari portafogli “Prudenti” con un orizzonte intermedio (intorno ai 5 anni) di fronte ad un forte rialzo dei tassi d’interesse. Con solo 10% di azionario ed un investimento essenzialmente obbligazionario è riuscito, grazie anche all’utilizzo di ETF, a contenere la massima flessione di ottobre all’incirca al -10%,

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PATROCLO: il portafoglio prudente di medio termine travolto dal rialzo dei tassi

PATROCLO, un portafoglio ‘prudente’ sul ‘medio termine’ investito esattamente un anno fa, sui massimi del mercato, ci mostra due cose: – Anche l’investitore Prudente, se ha un orizzonte d’investimento di almeno 5 anni, deve poter sopportare scenari da -10% in un anno, in caso di congiuntura negativa. – L’attuale crisi non è riconducibile, come nel

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PATROCLO: -3,5% nei primi sei mesi per il portafoglio prudente con 85% di obbligazionario

PATROCLO ha attraversato un primo, pessimo semestre, sfavorito non solo da inflazione in rialzo, ma anche da un’improvvisa fiammata sui tassi, che ha colpito la quota obbligazionaria che in questo portafoglio ammonta all’85%. L’asset allocation del portafoglio risulta comunque prudente poiché bilancia e diversifica l’esposizione a rischi diversi. Purtroppo l’utilizzo di molto hedging valutario per

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PATROCLO: un portafoglio Prudente a Medio Termine

Dopo oltre 12 mesi di mercato toro ed in una fase di tassi d’interesse estremamente ridotti, ho deciso di testare la tenuta degli ETF su un portafoglio dagli obiettivi spesso meno facili da raggiungere: aggettivi come “Prudenza”, “Stabilità”e “Gestione del Rischio”. Sono adeguati gli ETF per realizzare questi obiettivi, tramite una meticolosa diversificazione? Oppure sono

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