ATLANTE è un portafoglio azionario di ETF che, iniziato esattamente tre anni fa, aveva l’obiettivo di mostrare l’applicazione (teoricamente molto semplice, nella pratica un pò meno) di un portafoglio di asset azionari che mantenessero tra loro, dei “Pesi Costanti”. Come strumenti sono stati scelti degli ETF, efficienti per via dei costi e della replica passiva […]

ATLANTE è un portafoglio 100% azionario, composto interamente da ETF a distribuzione con una strategia ‘a pesi costanti’. Prevede un’asset allocation più euro-centrica che USA-centrica (35% investimento azionario Eurozona) per ridurre il più possibile la volatilità dovuta all’effetto valuta. In questa fase è stato penalizzato dal corso dei mercati dalla fine del 2021, tuttavia la

Abbiamo revisionato ATLANTE, un portafoglio azionario basato su una strategia di ribilanciamento a Pesi Costanti, in corrispondenza del suo massimo storico di metà dicembre scorso, prima che un 2022 ricco di volatilità coinvolgesse i corsi di mercato. Vediamo cosa è accaduto ad una diversificazione tra mercati, completamente azionaria, nel primo terzo dell’anno 2022: Atlante, che

L’ultima revisione di Atlante risale ad agosto, in questi 4 mesi alcuni asset, come l’azionario Europeo, l’azionario dei Paesi Emergenti, l’azionario dei Paesi Sviluppati dell’Asia e del Pacifico, l’azionario Inglese, e l’azionario Immobiliare Europeo si sono svalutati, alcuni piuttosto significativamente (Real Estate e Asia-Pacific). Gli altri asset, trainati al solito dal Nasdaq e dal S&P500

ATLANTE è il portafoglio 100% azionario con un’ asset allocation diversificata su varie economie mondiali e su alcuni tematici/settoriali di grandi dimensioni e rilevanza (strategia Quality mondiale, Immobiliare Europa, indice Nasdaq), che ‘regge’ sulle sue spalle non solo il peso/rischio dell’azionario, ma soprattutto il delicato equilibrio di una strategia a “Pesi Costanti”: La strategia, fissata

La revisione quadrimestrale del portafoglio Atlante, con il suo pigro, ma metodico ribilanciamento a pesi costanti, è a mio avviso un buon esercizio di disciplina. Atlante, nato alla fine, e sui massimi, di un anno “record” come il 2019 ed investendo al 100% in azionario (ma con stumenti efficienti come gli ETF) si proponeva di

Atlante è un portafoglio azionario con strategia di asset allocation diversificata efficientemente tramite ETF, a pesi costanti e con orizzonte temporale di breve termine (3 anni), flessibile (estensibile di 3 anni in 3 anni). L’investimento di Atlante è iniziato al termine di un anno ‘record’ per l’azionario come il 2019 e chiude oggi, dopo un

Atlante è un altro portafoglio, come Decio, danneggiato da un timing d’investimento iniziale pessimo. Creandolo con un’asset allocation 100% azionaria, anche se diversificata in tutti e 5 i continenti e studiata per analizzare le difficoltà di attuazione di una strategia a ‘Pesi Costanti’, l’inizio d’investimento sui massimi di dicembre di un anno ‘record’ per l’azionario

Atlante rappresenta un ‘semplice’ investimento 100% azionario da me simulato a partire da dicembre 2019, un momento iniziale molto favorevole per i mercati dopo un anno record per le quotazioni come il 2019. Dopo il ‘crollo’ dovuto alla crisi del Covid19, che si sta rapidamente trasformando in depressione economica mondiale, dobbiamo andare a fare i

Il portafoglio di ETF che ho deciso di progettare oggi va a sviluppare una strategia di cui ho accennato negli altri portafogli, ma qui vuole rappresentare il ‘fulcro’ della gestione dell’investimento. L’approccio a ‘Pesi Costanti’ prevede che, stabilita un’asset allocation (suddivisione degli investimenti) considerata ottimale per il nostro portafoglio, questa sia periodicamente ‘ribilanciata’ mediando con