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ERACLE: 7% l’anno di crescita per 5 anni con il portafoglio 90/10 che abbina singole azioni, ETF e Fondi Attivi

5 anni fa, sul mio Blog, creai un portafoglio chiamato ERACLE, concepito per essere ‘muscoloso’ (90% di azionario), ma soprattutto per mostrare, nel tempo, cosa un risparmiatore avrebbe visto accadere a tre diversi tipi di investimenti: – Paniere (diversificato!) di singole azioni – Fondi Attivi (scelti di buona qualità, non robaccia) – ETF Oggi ERACLE […]

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ERACLE: il portafoglio ‘Azionario Diversificato’ cresce del +3,4% in 6 mesi

Sono trascorsi 6 mesi dall’ultima revisione di ERACLE, un portafoglio che nasce quasi completamente azionario (90%) con una strategia di diversificazione tra i principali indici ed un paniere di azioni europee. ERACLE include anche una quota investita in fondi attivi, come è tipico ‘flessibili’. Andiamo a vedere la situazione di ERACLE dopo gli ultimi 6

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ERACLE: il portafoglio 90% azionario in sensibile recupero nella prima metà del 2023

Come molti asset azionari, ERACLE si è avviato, in questa prima metà del 2023, verso un sensibile recupero. Molte azioni, come Airbus, sono passate addirittura dal “rosso” al guadagno, altri come Hugo Boss hanno vissuto un relativo boom. In generale possiamo osservare che i titoli industriali come Siemens, Volvo, ma anche una società di utilities

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ERACLE: ulteriore -4% nella seconda metà del 2022 per il portafoglio azionario diversificato

Negli ultimi 6 mesi ERACLE, il portafoglio 90% azionario composto da un mix di azioni diversificate europee (50%), ETF globali e addirittura dei fondi attivi flessibili, ha sofferto un’ulteriore contrazione del proprio valore del 4%, dopo il -5,84% della prima metà del 2022. In tutto questo anno è costato circa un 10% al capitale di

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ERACLE: affrontare un semestre di ribassi con un portafoglio 90% azionario

E’ tempo di una nuova revisione semestrale per ERACLE: un portafoglio con 90% di capitale di rischio che miscela un ‘indice personale’ di singole azioni europee per l’azionario di questo continente, fondi attivi flessibili e ETF per coprire una localizzazione “mondiale” dell’investimento. L’ultima revisione è stata a dicembre del 2021, sei mesi fa ed in

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ERACLE: semestre invariato per il portafoglio di azioni diversificate

In questa fase ERACLE, un portafoglio azionario che adotta un paniere diversificato di titoli azionari per l’esposizione europea e prevalentemente ETF per l’esposizione globale credo possa rappresentare cosa affronta chi decide di crearsi un paniere di azioni, rispetto all’investitore in fondi, rispetto a quello in ETF. Dopo l’ultimo semestre la crescita di ERACLE è appena

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ERACLE: +24,19% in 2 anni per il portafoglio con strategia “cassettista” che mixa singole azioni diversificate ed ETF

Eracle è un portafoglio principalmente azionario che mostra la strategia del “Cassettista” azionario con l’utilizzo di singoli titoli azionari. Il comportamento usuale di questi investitori spesso considerati un pò ‘old school’ (quando in Italia erano ancora poco diffusi o estremamente sconvenienti gli investimenti in fondi e andava di modo scegliere le azioni ‘del cuore’ sul

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ERACLE: cresce del 10% in 6 mesi il portafoglio a strategia azionaria diversificata

Il recupero dei mercati post elezioni USA è stato molto significativo, andiamo a vedere come questi 6 mesi positivi hanno impattato su ERACLE, un portafoglio essenzialmente azionario (ha 91,2% di azionario dopo questa ultima revisione, paragonabile al 90/10 applicato da molti modelli azionari ‘attivi’) iniziato a metà di un anno record per l’azionario come il

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ERACLE: un portafoglio muscoloso e diversificato, senza paura dopo un anno volatile

E’ trascorso il primo anno del portafoglio Eracle: un portafoglio concepito per illustrare gli effetti della diversificazione applicata ad asset volatili. Il capitale di Eracle è stato investito, il 6 giugno 2019 in un basket di 16 titoli azionari europei, diversificati per nazione e per settore merceologico. A questo sono stati aggiunte 2 sicav ‘flessibili’

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ERACLE: un portafoglio ‘muscoloso’ in crescita

Dopo 6 mesi, come consueto, andiamo ad analizzare la performance di uno dei portafogli simulati più ‘muscolosi’: Eracle è un portafoglio d’investimento concentrato sull’azionario europeo, bilanciato azionario con un 85% di esposizione azionaria ed un 15% di flessibile (oltretutto dinamico). La strategia di portafoglio, costruita su di una stima di orizzonte temporale di 6 anni,

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