Oro, Spezie e Tulipani

BENNU

BENNU: lieve progresso del portafoglio basato su fondamentali storici

BENNU è un portafoglio non basato su asset allocation classiche o tipiche strategie passive, bensì sul ‘dosaggio’ di asset class basate su fondamentali storici che hanno in passato ottimizzato rischio/rendimento nel lungo termine. Dopo 8 mesi dalla precedente revisione questo portafoglio, nato con un timing sciagurato a metà del 2021, riporta la seguente situazione: Possiamo […]

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BENNU: primo ribilanciamento biennale del portafoglio basato su fondamentali storici

BENNU è un portafoglio basato sul bilanciamento di fondamentali che, su un lungo storico, hanno mantenuto un’ottima efficienza (rapporto rendimento/rischio) ed una buona redditività. Il portafoglio, iniziato a maggio del 2021, compie oggi i suoi primi, negativi, 2 anni, e ci porta ad effettuare il primo ribilanciamento della sua storia. Andiamo a vedere cosa è

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BENNU: -8,58% per il portafoglio bilanciato su Fondamentali ‘Storici’

Il portafoglio BENNU è stato costruito con una strategia più basata sullo storico degli asset che su ragionamenti di effettivo bilanciamento. Questo ha creato un’asset allocation ‘atipica’ dove ad esempio gli investimenti più ingenti sono in obbligazioni di paesi emergenti (1/3) e titoli di Stato globali (1/5) entrambi con copertura valutaria. La riduzione drastica di

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BENNU: stabile dopo 8 mesi il portafoglio costruito su fondamentali storici

  BENNU rappresenta un portafoglio 40/60 a medio-lungo termine (8 anni) basato sul bilanciamento tra fondamentali storici. In un orizzonte temporale molto lungo (dal 1996 ad oggi) gli asset di cui è composto BENNU hanno mostrato ottime doti di stabilità e bilanciamento, risentendo in maniera contenuta anche di crisi come quella del 2000-2001 e del

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BENNU: un portafoglio bilanciato su fondamentali storici

Introduco oggi un nuovo portafoglio, la cui strategia si basa sui fondamentali. Che cosa intendo per strategia basata sui fondamentali? Indubbiamente le prospettive sulla ripresa dell’economia sono sulla bocca di tutti, alcuni dati economici però, letti brutalmente, sono piuttosto preoccupanti. Il timore è che, senza una ripresa a V dell’economia reale, nei paesi sviluppati sempre

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