Oro, Spezie e Tulipani

DEDALO

DEDALO: il portafoglio obbligazionario a “Maturità Lunga” compensa 4 mesi negativi con i rendimenti

DEDALO rappresenta una delle massime sfide che ho accettato come Consulente: creare in un momento di TASSI NEGATIVI un portafoglio basato su una strategia obbligazionaria di lungo/lunghissimo termine, facendo capire con che accortezze ci si poteva porre di fronte ad un’esigenza completamente sbagliata per quel momento di mercato. Pur non avendo ancora recuperato pienamente la […]

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DEDALO: il portafoglio obbligazionario a lungo termine inizia a recuperare

DEDALO rappresenta una delle sfide estreme del mio Blog: costruire un investimento basato sull’obbligazionario a lunghissimo termine, iniziando ad aprile del 2020, nel momento peggiore della Storia, e mostrare come un consulente/gestore può riuscire a gestire una simile situazione. DEDALO è un bilanciato flessibile, che accumula progressivamente le cedole degli investimenti obbligazionari su una strategia

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DEDALO: nella “Tempesta” dei tassi elevati il portafoglio obbligazionario a lunga maturità finanziaria affronta la sfida incrementando la duration!

Cosa sarebbe accaduto se avessimo affidato ad un consulente (bravo) l’incarico di investire a lungo termine in obbligazioni LUNGHE, nell’aprile del 2020, cioè quando le banche centrali avevano immesso una montagna di “helicopter money” nel sistema finanziario portando l’investimento in un Bund a 30 anni fortemente in area negativa? Ovviamente investire in obbligazioni lunghe adesso

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DEDALO: si avvicina il giro di boa per l’investimento obbligazionario a lungo termine?

Nel giorno dell’aumento dei tassi BCE vado ad aggiornare DEDALO: una strategia che rappresenta la ‘sfida impossibile’ del consulente/gestore, ovvero un portafoglio iniziato nel 2020 con tassi d’interessi negativi come mai s’erano visti basato sull’investimento in Obbligazioni a Lungo Termine. Giustamente la bravura del consulente va provata con le sfide difficili… non con quelle facili.

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DEDALO: il portafoglio basato sulle obbligazioni a long-maturity come esempio per affrontare i rialzi dei tassi

Quasi 3 anni fa, nell’aprile del 2020, subito dopo la crisi del Covid, i tassi d’interesse vennero annacquati da una massa di liquidità pazzesca. Non era possibile, a metà aprile 2020, riuscire a capire le conseguenze negli anni successivi sui mercati delle obbligazioni, del capitale di rischio e sull’economia reale della pandemia e delle decisioni

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DEDALO: investire in obbligazioni a lungo termine nell’anno più “difficile”

Tre mesi fa, a metà agosto, assistevamo ad una piccola parentesi di euforia dei mercati e dei tassi d’interesse. Da settembre i rialzi dei tassi hanno colpito di nuovo, duramente, le quotazioni obbligazionarie. Cosa è accaduto a DEDALO, il portafoglio con una strategia basata su obbligazionario a Lungo Termine? Andiamo a vederlo insieme, in modo

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DEDALO: come investire in un portafoglio obbligazionario diversificato a lungo termine nell’anno del ‘crollo’ delle obbligazioni

DEDALO è un portafoglio di lungo termine basato su una strategia legata all’obbligazionario tendenzialmente ‘lungo’ e più redditizio possibile (mantenendo una significativa diversificazione). La strategia è stata basata proprio sull’attesa di una discesa delle quotazioni obbligazionarie dalla vera “bolla” del settore nel 2020, per mediare con sapienza i prezzi d’ingresso e costruire nel processo un

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DEDALO: l’inverno dei tassi d’interesse colpisce il portafoglio obbligazionario a lunga durata finanziaria

Lo shock subito dall’obbligazionario a lungo termine nel mese di marzo 2022 ha rappresentato una piccola “tempesta perfetta”: inflazione, termine delle politiche super-accomodanti sulla liquidità della crisi Covid, guerra, balzo in avanti della materie prime e rialzo dei tassi d’interesse USA. Salvo la destabilizzazione geo-politica erano eventi in buona parte attesi e preventivati, per questo

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DEDALO: il portafoglio obbligazionario long maturity che si avvantaggia con la discesa delle obbligazioni!

Lo scorso settembre, se ben ricordate, rinunciai a fare modifiche a DEDALO, salvo il normale accumulo previso dei dividendi sul Nasdaq. La motivazione di questa mia scelta è ora chiara sotto i nostri occhi: l’aspettativa di un progressivo rialzo dei tassi e dell’inflazione permetterà alla mia strategia flessibile su un portafoglio di obbligazioni diversificate e

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DEDALO: il momento di accumulare le cedole sul Nasdaq per il portafoglio con strategia obbligazionario “long-maturity”

Dopo 3 mesi dalla revisione di giugno è giunto il momento per DEDALO, il nostro bellissimo portafoglio di liquidità, obbligazioni “lunghe” e “value averaging” sull’asset “All World Nasdaq Increased” (ovvero azionario globale e Nasdaq, uno in accumulo ogni 4 mesi e l’altro dopo altri 3) di accumulare sull’indice delle meraviglie, un Nasdaq che non rallenta

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