Come ogni trimestre procedo a ribilanciare DAMOCLE, un portafoglio dotato di una peculiare strategia “QQQRevised” che accumula sull’indice Nasdaq (il secondo mercato del mondo, catalizzatore dei capitali dei colossi tecnologici) gli interessi pagati da un sotto-portafoglio di obbligazioni USA, obbligazioni di Paesi Emergenti e capitale fisso (conto deposito). L’attuale scenario di mercato appare particolarmente avverso […]

DAMOCLE, un portafoglio con una strategia basata su accumulo nel tecnologico USA con l’ETF sul Nasdaq di Invesco ogni 3 mesi dei proventi principalmente obbligazionari di asset come i treasuries americani e l’obbligazionario emergente. Dopo due anni e mezzo di accumulo a crescita impetuosa (oltre il 10% di crescita annuale con un portafoglio che ha

DAMOCLE, la strategia che ho ribattezzato “QQQ Revised”. Struttura impostata seguendo le seguenti regole a maggio del 2019: 20% investito in Nasdaq, il più “diamico” mercato USA, quello delle Big Tech e della grande crescita (ma anche, in passato delle grandi bolle, da lì la ‘spada’ appesa sulla testa dell’investitore) 40% investito a CAPITALE GARANTITO

Damocle è un portafoglio che beneficia, in questo momento, di un indice Nasdaq (quello di riferimento per la seconda borsa mondiale, e per le “big tech” degli USA) ai massimi storici. Nella primavera del 2019 (con un Nasdaq già allora storicamente alto!) concepii una strategia che fosse una “revisione” dell’approccio QQQ bilanciando l’investimento sul Nasdaq

Damocle, il nostro portafoglio a rischio moderato, bilanciato secondo una strategia di bilanciamento che rappresenta una variante più “Europea” del classico abbinamento QQQ tra Treasury-Bond e Nasdaq, compie il suo secondo anno di vita. Trovandoci ad un anniversario dalla sottoscrizione, vado innanzitutto a calcolare la valorizzazione della mia polizza a Gestione Separata pura, in euro.

Questo è il settimo trimestre di Damocle, nuovo trimestre e nuova distribuzione accumulo. Da alcuni mesi stiamo assistendo ad una forte svalutazione degli asset ‘a distribuzione’ del portafoglio: governativo di alto merito creditizio in dollari (T Bond) e governativo emergente in dollari (con e senza hedging). La gestione separata ed il conto deposito rimangono “motori

Damocle è un perfetto esempio di portafoglio a ‘strategia’, che ho al contempo bilanciato per profilo di rischio (nasce come 20% azionario, quindi tendenzialmente “Prudente” ad Evoluzione) e per valuta (parzialmente, al 40% diciamo) nei suoi asset. In questi 18 mesi ha mostrato eccezionale stabilità ed un tasso di crescita (trainato dai tecnologici come in

 E’ giunto il tempo di testare la mia strategia “QQQRevised”. Cercherò di approfondire in futuro il discorso sulle strategie flessibili che con approcci apparentemente ‘prudenti’ (diciamo prudenti secondo i canoni di valutazione classici: Damocle ha 20% solo di azionario ed il resto dell’investimento include un altro 20% di gestione separata e 20% di conto deposito,

Dopo tre mesi, puntualmente, mi trovo a fare un rendiconto periodico del portafoglio Damocle, basato sulla personale strategia QQQ Revised. Damocle non ha un’asset allocation bilanciata, e non è neppure conforme alle regole UCITS, presentando un’esposizione di rischio credito sia verso il conto Rendimax sia verso una gestione separata per il 20% del capitale iniziale.

Oggi è un giorno molto interessante per un rendiconto trimestrale di Damocle. Abbiamo sperimentato un ‘lunedì nero’ sui mercati come non se ne vedevano da anni, dal tempo della Brexit. E’ un test molto importante per trasmettere la ‘tranquillità’ ed il ‘metodo’ di chi si approccia all’investimento tramite strategia e non andando a braccio o