MIDEN è un portafoglio che non espone il capitale investito (ma solo gli interessi) al rischio di mercato. Il meccanismo è semplice: si vincola in depositi (capitale garantito bancario) e polizze a gestione separata (capitale garantito assicurativo) un capitale, e gli interessi di questi si investono in un paniere di ETF. Il risultato del reinvestimento […]
SISIFO nasce dalla eccezionale performance dell’esposizione a Leva2 sull’indice di riferimento del secondo mercato per modo per volumi: il Nasdaq, seconda borsa USA. Chi vi avesse investito nel 2006, qualche anno dopo lo spettacolare crollo della bolla del Dot Com, avrebbe realizzato circa 6 mesi fa una performance del 6400%, ovviamente incappare un crollo
Concludo la mia lunga chiacchierata sulla “natura” e l’origine di SIM, Brokers e delle Gestioni Patrimoniali con le ultime due sessioni video. Qui la tripletta completa: PARTE I PARTE II PARTE III P.C. 23.04.2022
SIM, Brokers e Gestioni Patrimoniali [CONCLUSIONE] (Video) Leggi tutto »
Costruire un portafoglio anti-inflazione è più semplice andandosi a caricare di una significativa quantità di capitale di rischio: azioni, commodities, metalli preziosi e simili. Tutti asset che obbligano a sacrificare una volatilità potenziale sotto controllo con un obiettivo di difesa del potere d’acquisto del capitale investito. MIDA realizza una strategia anti-inflazione con un’Asset Allocation iniziale
Più volte ho affrontato discorsi sul “è meglio la Banca oppure la SIM, che differenza c’è tra un fondo ed una Gestione Patrimoniale”. Spero con il video odierno (diviso in 2 parti per le solite questioni di tempo) di riuscire a dare un’infarinatura culturale sulla questione. CAPIRE da dove nascono alcune strutture, perché funzionano in
SIM, Brokers e Gestioni Patrimoniali (VIDEO) Leggi tutto »
PATROCLO ha attraversato un primo, pessimo semestre, sfavorito non solo da inflazione in rialzo, ma anche da un’improvvisa fiammata sui tassi, che ha colpito la quota obbligazionaria che in questo portafoglio ammonta all’85%. L’asset allocation del portafoglio risulta comunque prudente poiché bilancia e diversifica l’esposizione a rischi diversi. Purtroppo l’utilizzo di molto hedging valutario per
Lo shock subito dall’obbligazionario a lungo termine nel mese di marzo 2022 ha rappresentato una piccola “tempesta perfetta”: inflazione, termine delle politiche super-accomodanti sulla liquidità della crisi Covid, guerra, balzo in avanti della materie prime e rialzo dei tassi d’interesse USA. Salvo la destabilizzazione geo-politica erano eventi in buona parte attesi e preventivati, per questo
Abbiamo revisionato ATLANTE, un portafoglio azionario basato su una strategia di ribilanciamento a Pesi Costanti, in corrispondenza del suo massimo storico di metà dicembre scorso, prima che un 2022 ricco di volatilità coinvolgesse i corsi di mercato. Vediamo cosa è accaduto ad una diversificazione tra mercati, completamente azionaria, nel primo terzo dell’anno 2022: Atlante, che
ATLANTE: il portafoglio completamente azionario in lieve flessione da dicembre Leggi tutto »
In origine fu Hong Kong. La borsa ”coloniale” di Hong Kong nacque come mercato di scambio sotto il controllo occidentale (britannico) nel 1891 e come “Stock Exchange” nel 1914, è 99 anni più anziana delle altre due borse cinesi di Shenzen e Shanghai. Dotata di regolamenti di quotazione e normative per la protezione degli
Azionario della Cina: capiamoci qualcosa Leggi tutto »
Un metodo classico per costruire una strategia a “capitale protetto” è quello di abbinare prodotti con valore certo alla data di ‘maturity’ del portafoglio (fine orizzonte temporale) ad asset che il più possibile cerchino rendimento e crescita, il cui rischio sia ‘protetto’ dal valore certo futuro della parte in ‘protezione’. Alcuni tra più orribili strumenti