Last Updated on 26/07/2024 by bowman Nel luglio del 2021, ben prima di guerre e rialzi dei tassi d’interesse, quando i rendimenti erano pressoché zero, l’inflazione un ricordo degli anni ’80 e l’azionario nel corso di un anno record, ho creato un investimento ‘Prudente’ che minimizzasse i costi. La strategia incarnava la preoccupazione di iniziare […]
Last Updated on 26/07/2024 by bowman Uno dei “Ragni” degli ETF più noto e completo fin dalla sua uscita nell’ormai lontano 2011 è l’ETF SPDR MSCI ACWI IMI, ovvero un fondo azionario gestito dalla State Street Global Advisors (società di gestione considerata la ‘creatrice’ del primo ETF) che replica l’azionario globale di tutti i paesi
Last Updated on 26/07/2024 by bowman Quando iniziai l’investimento in CAINO, esattamente 9 mesi fa, annunciai che probabilmente l’investimento nelle Commodities non era affatto conveniente in quel momento. Se si ha una strategia passiva di portafoglio, tuttavia, si cerca di evitare i ‘bias’ (ma anche le ‘intuizioni’) del momento, focalizzandoci sul ruolo di un asset
Last Updated on 26/07/2024 by bowman Il “VALUE BIAS” e la strategia CAPE®: Il bias value è un approccio di investimento che si concentra su società ritenute sottovalutate rispetto al loro valore intrinseco. Secondo tale approccio i prezzi delle azioni tenderebbero a convergere verso il loro valore intrinseco nel lungo periodo, il che significa che le
OSSIAM completa la “Collezione” di ETF attivi con la strategia CAPE del prof. Shiller Leggi tutto »
Last Updated on 26/07/2024 by bowman HERMES, il messaggero divino, era un personaggio cui si richiedeva una grande efficienza, era anche il protettore dei mercati e potremmo considerarlo tale anche per il mondo della finanza. A lui dedico un portafoglio-modello che serve come esempio metodologico per il concetto di efficienza: cercare di costruire un
HERMES: un portafoglio moderato a medio-lungo termine finalizzato all’efficienza Leggi tutto »
Last Updated on 26/07/2024 by bowman Rispetto al BTP, esponente di uno dei debiti pubblici più elevati al mondo in termini assoluti, le obbligazioni SOVRANAZIONALI EUROPEE, assai presenti nel nostro mercato obbligazionario domestico (MOT), sono poco conosciute, poco utilizzate, e da nessuno proposte o ‘vendute’. Eppure già a fine 2021 il debito pubblico italiano era
Le Obbligazioni Sovranazionali: tanto valide ma che nessuno ‘vende’ Leggi tutto »
Last Updated on 26/07/2024 by bowman Nella gestione del risparmio si parla di un approccio “olistico” quando non ci si focalizza solo sugli aspetti ‘finanziari’, che spesso attirano l’interesse di chi cerca il servizio di consulenza, ma si ricerca un approccio globale e completo all’analisi delle esigenze e degli obiettivi di chi investe o è
Efficienza dell’Investimento e Profilo dell’Investitore, l’approccio “Olistico” Leggi tutto »
Last Updated on 26/07/2024 by bowman Si è chiuso ieri il primo semestre del 2023. Puntuale come le tasse eccomi qui a registrarne i risultati sui soliti asset che aggiorno fin dal lontano Gennaio del 2016 (accidenti sono già 7 anni e mezzo che faccio questo lavoretto!). Vediamo cosa è accaduto ai miei soliti asset:
Il Primo Semestre del 2023: un’analisi degli ultimi 6 mesi dei mercati Leggi tutto »
Last Updated on 26/07/2024 by bowman SISIFO: un portafoglio dalla strategia semplice e potenzialmente molto redditizia, a distribuzione/accumulo. Da un lato abbiamo un capitale investito in un classico portafoglio bilanciato: 10% in un titolo di Stato USA a lungo termine, 10% in titoli di Stato USA a breve termine, 10% in obbligazioni in dollari dei
SISIFO: il boom del Nasdaq compensa le difficoltà del portafoglio a distribuzione Leggi tutto »
Last Updated on 26/07/2024 by bowman Siamo giunti alla CONCLUSIONE di uno dei portafogli “Storici” di questo Blog: PERICLE, un portafoglio flessibile, a gestione attiva, con una strategia aggressiva (circa 80/20) ed opportunistica. Per 4 lunghi anni ho gestito PERICLE ribilanciandolo ogni 3 mesi e cercando di mostrare al risparmiatore, tra un momento positivo come
PERICLE conclude la sua battaglia Leggi tutto »