2022 - Pagina 7 di 12 - Oro, Spezie e Tulipani

TALO: il portafoglio a focus travolto dalla burrasca dei mercati a -7,43%

Last Updated on 27/07/2024 by bowman TALO è un portafoglio che può farci percepire la differenza tra un’esposizione a ‘focus’ piuttosto ‘sfortunata’ (diciamo sfavorita dal corso del mercato e dal timing d’ingresso) ed una classica asset allocation che bilancia di più i rischi e diversifica. In TALO, a differenza delle ‘regole’ della Modern Portfolio Theory […]

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MORGANA: con un pò di ‘stregoneria’ è riuscita a guadagnare anche negli ultimi 8 mesi!

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Last Updated on 25/07/2024 by bowman MORGANA rappresenta un esempio di strategia ‘attiva’ basata su criteri di flessibilità anche se questa è realizzata interamente utilizzando ETF. La strategia applica dei criteri di ribilanciamento ogni 8 mesi tra un asset neutrale al mercato, come l’obbligazionario a breve/brevissimo termine in dollari (per noi valuta estera forte), il

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ARACNE: quanto hanno reso nell’ultimo anno i portafogli “Income” basati sugli SPDR Dividend Aristocrats?

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Last Updated on 27/07/2024 by bowman ARACNE rappresenta un portafoglio “Income” composto da 40% di ETF azionari e 60% di ETF obbligazionari a distribuzione. Utilizzando il ‘catalogo’ della SPDR, una delle primissime società che si sono specializzate nella creazione di ETF, ho associato gli ETF a Dividendo “Aristocrats” della casa a obbligazionari a distribuzione. Vediamo

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ERACLE: affrontare un semestre di ribassi con un portafoglio 90% azionario

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Last Updated on 27/07/2024 by bowman E’ tempo di una nuova revisione semestrale per ERACLE: un portafoglio con 90% di capitale di rischio che miscela un ‘indice personale’ di singole azioni europee per l’azionario di questo continente, fondi attivi flessibili e ETF per coprire una localizzazione “mondiale” dell’investimento. L’ultima revisione è stata a dicembre del

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Quanto rende e quanto si rischia con il governativo europeo lungo oggi?

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Last Updated on 27/07/2024 by bowman Molti inizieranno a dirci “il rendimento dei titoli di Stato è salito”, oppure “adesso bisogna ricominciare ad entrare nel governativo”. Sicuramente un obbligazionario della giusta DURATA oggi offre molto più rendimento e potenzialmente meno rischio rispetto a 4 mesi fa, e la cosa è ancora più forte rispetto ad

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PROTEO: un portafoglio ad Evoluzione Value

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Last Updated on 27/07/2024 by bowman A metà del 2022 il mercato sembra trasmetterci dei segnali spesso considerati “pericolosi”: appiattimento o inversione della curva dei tassi, restrizione della liquidità, inflazione con caratteri stagflattivi, enormi rischi geopolitici globali. Questo fa gridare a molte società finanziarie all’apocalisse, l’esperienza mi ha però insegnato che è la strategia più

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DAVID: il portafoglio a strategia ‘ribassista’ sta ‘lavorando’ con l’inversione di tendenza del mercato

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Last Updated on 27/07/2024 by bowman Un rialzo globale del costo del denaro, un contenimento della liquidità ed una ripresa del’inflazione: il portafoglio DAVID, creato a strategia ‘ribassista’ che accumula su soglie d’ingresso ribassiste, creando un’asset allocation nel tempo in base ai movimenti di mercato, sta iniziando a lavorare in maniera significativa. Vediamo qual’è la

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DAMOCLE: la reazione ad un mercato avverso del portafoglio ad evoluzione su tecnologici ed a distribuzione su obbligazioni emergenti

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Last Updated on 27/07/2024 by bowman Come ogni trimestre procedo a ribilanciare DAMOCLE, un portafoglio dotato di una peculiare strategia “QQQRevised” che accumula sull’indice Nasdaq (il secondo mercato del mondo, catalizzatore dei capitali dei colossi tecnologici) gli interessi pagati da un sotto-portafoglio di obbligazioni USA, obbligazioni di Paesi Emergenti e capitale fisso (conto deposito). L’attuale

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INFLAZIONE: No Panic

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Last Updated on 27/07/2024 by bowman Parola d’ordine: niente panico. Il mio video odierno spero aiuti nella finanza comportamentale chi percepisco sempre più in ansia ogni settimana che passa. L’inflazione non può essere un fenomeno transitorio ed un beark market non sempre si risolve in due mesi come nel 2020. Purtroppo scenari “rosei” di mercato

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ELIO: un portafoglio ‘Balanced Risk Allocation’

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Last Updated on 27/07/2024 by bowman La definizione ‘Balanced Risk Allocation’ è tipica di molti fondi attivi ed assai generalista. In linea di massima viene intesa come un approccio flessibile all’investimento che cerca di tenere un’allocazione “target” del portafoglio al centro dell’esposizione a rischi diversi. Mantenerla quindi (usando spesso commodities, azioni e obbligazioni, nella maggior

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