Last Updated on 26/07/2024 by bowman

Sono trascorsi 9 mesi da quando, nel giugno del 2022, abbiamo creato PROTEO: un portafoglio ad ‘evoluzione’, quindi flessibile, che incrementa ogni 6 mesi la sua esposizione all’azionario.

La filosofia di un portafoglio ad evoluzione è la diluizione del ‘rischio timing’ (il rischio che pur con una buona diversificazione si inizi ad investire alla vigilia di una discesa significativa del valore degli asset) soprattutto nell’azionario.

PROTEO è infatti iniziato come un portafoglio molto difensivo, con 10% di azionario ed andiamo oggi a ribilanciare la quota investita in capitale di rischio portandola al 20%.

La situazione ad oggi è la seguente:

Possiamo osservare che PROTEO si è difeso molto bene da una stagione di rialzi dei tassi globali. Il capitale ha un controvalore attuale di 496255,1 euro, che dai 500mila iniziali, manifesta una flessione appena del -0,75%.