Last Updated on 26/07/2024 by bowman
Dopo 7 mesi è giunto il momento di ribilanciare LEONIDA, un portafoglio bilanciato-dinamico (75% di capitale di rischio) che ha come strategia il focalizzarsi su asset ‘Value’ ovvero il cui valore di bilancio risulti in qualche modo ‘elevato’ rispetto al prezzo di mercato delle azioni. E’ oltretutto un portafoglio a distribuzione: alcuni dei suoi “frutti” (netto tasse) vengono restituiti all’investitore, questo perché gli asset ‘valore’ hanno solitamente una distribuzione superiore della media del mercato, questa distribuzione è però discrezionale: io gestore ogni tanto decido di distribuire all’investitore e ogni tanto li utilizzo per reinvestirli. Questo nel tentativo di resistere a bolle speculative o fibrillazione degli asset meno “solidi” del mercato.
Vediamo innanzitutto l’evoluzione dell’investimento in 7 mesi: