Last Updated on 26/07/2024 by bowman

ELIO è un portafoglio che nasce con una strategia, grossomodo passiva, di investimento a 7 anni, basata su una asset allocation studiata per posizionarsi ‘centralmente’ a rischi di natura diversa.

Si definisce questa strategia come ‘Balanced Risk Allocation’: assumere di rischi contrapposti un’esposizione egualmente contenuta. Ecco che ELIO è studiato per esporsi, con pochi strumenti a:

– Moderato rischio valuta

– Moderato rischio inflazione

– Moderato rischio capitale (mercato azionario)

– Moderato rischio di fondamentali

– Moderato rischio tassi

– Moderato rischio di credito

Dopo 6 mesi, tra il 16 maggio 2022 (giorno della sua creazione) al 19 novembre 2022, la situazione di ELIO è la seguente:

Inevitabilmente gli asset più coinvolti sono quelli di natura obbligazionaria, con l’obbligazionario legato all’inflazione (caratterizzato da durata finanziaria più lunga e suscettibile ai tassi d’interesse) come asset peggiore. La flessione delle 5 sezioni del portafoglio non ci obbliga quindi ad un intervento di ribilanciamento.