Last Updated on 26/07/2024 by bowman
DIOGENE è l’essenza del portafoglio pigro: 2 ETF, il MSCI World ed il iShares Core Euro Government Bond, ovvero capitale di rischio dei paesi sviluppati vs titoli di Stato europei in Euro.
La strategia è stata inizialmente investire nei due asset al 50% ciascuno, ma nella versione a distribuzione e, ogni anno, reinvestire il provento cedolare solo nel governativo, questo nel lungo-lunghissimo termine dovrebbe aiutare a compensare un pò la maggiore crescita attesa degli asset azionari.
Questo portafoglio, soprattutto, fa da “benchmark” agli altri investimenti rappresentando il 50-50 puro.
La situazione di DIOGENE al 31.10.2023 è la seguente:
Notiamo che i due asset hanno distribuito, netto tasse, 381,15 per il governativo (oltre 3 volte e mezzo la distribuzione dello scorso anno!) e 688,2 per l’azionario.
Questi soldi li vado a reinvestire comprando 10 quote aggiuntive di iShares Core Euro Government bond. Questo accumulo produce la situazione finale:
