Last Updated on 27/07/2024 by bowman
Come ogni 2 mesi devo revisionare David, il mio portafoglio basato su soglie d’accesso ribassiste.
Questo portafoglio ha una sua particolare efficacia con mercati in ribasso (soprattutto se temporaneo!) e diventa un semplice ‘PAC’ con un andamento in costante rialzo come negli ultimi 5 bimestri.
Ho deciso quindi, innanzittutto, di uniformare le soglie d’accesso di David per renderle omogenee tra di loro ed abbassare un poco l’ingresso minimo. Attualmente applico tale criteri (parliamo di PMC x coefficiente di soglia d’ingresso):
Il portafoglio CORE, privo della soglia 1, utilizzerà la soglia 1 come soglia 2 e la soglia 2 come soglia 3. Non modifico la soglia “ALL IN” a valori invariabili (non legati al PMC). Questo perché l’All In si fa una volta sola e non sarebbe proprio nella strategia del portafoglio utilizzarlo salvo crolli davvero catastrofici ed improvvisi.
Notiamo subito che l’indice locale MSCI China ha “infranto” la soglia d’ingresso x1. E’ il momento, come regolamento del Core 3 (indici settoriali, locali e strategici), effettuare un versamento aggiuntivo di 1000 euro.