Last Updated on 26/07/2024 by bowman

Come ogni tre mesi è giunto il momento di andare a bilanciare DAMOCLE, uno dei portafogli più peculiari del Blog con una strategia a moderazione del rischio che si appoggia sulle classiche tecniche QQQ basate sull’indice Nasdaq. L’ho definito un portafoglio “QQQ Revised”.

Vediamo cosa è accaduto in questi 3 mesi:

Possiamo osservare che il Boom del Nasdaq, giunto a +124,43% di performance, è stato accompagnato da una generale timida ripresa degli asset obbligazionari, che non smettono di distribuire cedole e dividendi.

Come sempre procedo ad accumulare queste risorse distribuite comprando questa volta solo 2 quote del ETF Invesco eQQQ.

Il risultato finale è:

Possiamo osservare che il capitale di DAMOCLE è salito ad un controvalore complessivo di 132612,85 euro, balzando a +32,6% rispetto alla creazione, ma sopratto rispetto alla performance del +23,97% rispetto a tre mesi fa. Dobbiamo constatare che su un portafoglio nato con solo 20% di azionario iniziale, in neanche 5 anni, questo quasi +9% in un trimestre ha dato un impulso significativo.

Al solito l’appuntamento con DAMOCLE è a maggio, tre 3 mesi, aspettando anche la valorizzazione della Gestione Patrimoniale.

24/02/2024