Last Updated on 26/07/2024 by bowman Ad agosto di 3 anni fa, nel 2020, l’anno della Pandemia, non si faceva altro che parlare di ESG: energia pulita, fondi sull’Environmental Social e Government, il Riscaldamento Globale etc.. etc.. Le offerte commerciali ormai parlavano solo di Fotovoltaico, Energia Pulita, Socialmente Accettabile e quant’altro. Per andare in controtendenza […]
CONCLUSIONE di CARONTE: Il Trionfo del Male! Leggi tutto »
Last Updated on 26/07/2024 by bowman PROMETEO è un portafoglio nato alla fine del 2022 con una strategia azionaria-crescita. Anziché concentrarsi su pochi temi e settori diversifica su varie economie ed in tipologie diverse di settori ad alta crescita: settori innovativi dei paesi emergenti, tecnologici di paesi sviluppati, indici “all cap” che includono anche aziende
PROMETEO: +10,4% in 8 mesi per il portafoglio “Crescita” Leggi tutto »
Last Updated on 26/07/2024 by bowman Per lunghi anni i Titoli di Stato (non solo BTP italiani, con cui ci facciamo carico anche del rischio paese) hanno rappresentato un investimento a rendimento minimo, se non addirittura negativo. Tra il 2022 ed il 2023 enormi masse, miliardarie, di risparmio gestito sono state disinvestite per essere allocate
BTP ed Inflazione: sono un investimento sensato? Leggi tutto »
Last Updated on 26/07/2024 by bowman Anticipo di qualche giorno, causa ferie programmate, la revisione trimestrale di DAMOCLE, uno dei portafogli con strategia personalizzata più interessanti. In questi mesi, di forte recupero per il Nasdaq gli ingressi che sono stati fatti di circa 5 quote nel corso dei ribassi del 2022 si stanno valorizzando. Contemporaneamente
DAMOCLE: +21,9% continuando a bilanciare Nasdaq e Treasuries americani Leggi tutto »
Last Updated on 26/07/2024 by bowman DECIO è un portafoglio che nasceva con una classica allocazione 60/40, ma con alcuni accorgimenti di efficienza finanziaria (usa CCT per la durata finanziaria, ETF a bassa volatilità etc…). E’ un interessante ‘caso di studio’ su come un portafoglio “pulito” con strumenti efficienti può tutto sommato sopravvivere anche con
DECIO: al portafoglio bilanciato tutto il 2022 è costato un 3% di valore Leggi tutto »
Last Updated on 26/07/2024 by bowman TALO è un portafoglio molto particolare, asimmetrico rispetto ad un’equa diversificazione degli asset. Queste strategie si definiscono a “Focus” perché bilanciano tra loro pochi specifici asset. Per una ragione di tendenziale decorrelazione, e per fare un esempio per il Blog che diversificasse dai classici portafogli USA-centrici, ho scelto nel
Last Updated on 26/07/2024 by bowman Faccio seguito alla mia chiacchierata di qualche settimana fa con Nicola Protasoni (autore del blog https://theitalianleathersofa.com/ ) riguardo all’approccio Olistico nella consulenza patrimoniale. E’ un tema già caro a pesi massimi con John Bogle (“The Little Book of Common Sense Investing” nonché fondatore di Vanguard), sfiorato da una letteratura come
Il Profilo del Risparmiatore: l’approccio “Olistico” Leggi tutto »